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            Voci elenco di controllo documenti in Financial Services Cloud

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Voci elenco di controllo documenti in Financial Services Cloud

            Gestire il processo di approvazione dei documenti in Financial Services Cloud. Definire i tipi di documento per la documentazione comunemente richiesta. Creare quindi un elemento elenco di controllo documento per ogni file richiesto a un cliente. Un cliente o un utente carica quindi un file pertinente per l'elemento elenco di controllo documento e i file vengono tracciati nel processo di approvazione. I clienti possono tenere traccia dell'avanzamento della documentazione caricata dall'invio all'approvazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Financial Services Cloud è disponibile in Lightning Experience.

            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Nota
            Nota I processi di approvazione e le comunità non sono supportati nella versione Professional Edition.

            Per informazioni su come abilitare il tracciamento e le approvazioni dei documenti e creare voci elenco di controllo documenti, vedere Tracciamento e approvazioni.

             
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            Salesforce Help | Article