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            Financial Services Cloud のドキュメントチェックリスト項目

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud のドキュメントチェックリスト項目

            Financial Services Cloud でドキュメント承認プロセスを管理します。一般的に必要なドキュメントのドキュメント種別を定義します。次に、顧客から要求されたファイルごとにドキュメントチェックリスト項目を作成します。次に、顧客またはユーザーがドキュメントチェックリスト項目の関連ファイルをアップロードし、承認プロセスでファイルが追跡されます。顧客はアップロードしたドキュメントの提出から承認までの進行状況を追跡できます。

            必要なエディション

            Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            メモ
            メモ Professional Edition では、承認プロセスとコミュニティはサポートされていません。

            ドキュメントの追跡と承認を有効にしてドキュメントチェックリスト項目を作成する方法については、「ドキュメントの追跡と承認」を参照してください。

             
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            Salesforce Help | Article