Financial Services Cloud에서 문서 승인 프로세스를 관리합니다. 일반적으로 필수 문서에 대한 문서 유형을 정의합니다. 그런 다음, 고객에게 필요한 각 파일에 대한 문서 체크리스트 항목을 만듭니다. 그러면 고객 또는 사용자가 문서 체크리스트 항목에 대한 관련 파일을 업로드하고 승인 프로세스를 통해 파일이 추적됩니다. 고객은 제출에서 승인까지 업로드된 문서의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
필수 Edition
Financial Services Cloud는 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다.
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
노트 승인 프로세스 및 커뮤니티는 Professional Edition에서 지원되지 않습니다.
문서 추적 및 승인을 활성화하고 문서 체크리스트 항목을 만드는 방법을 알아보려면 문서 추적 및 승인을 참조하십시오.
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