Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Items van de documentencontrolelijst in Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Items van de documentencontrolelijst in Financial Services Cloud

            Beheer uw goedkeuringsproces voor documenten in Financial Services Cloud. Definieer documenttypen voor algemeen vereiste documentatie. Maak vervolgens een controlelijstitem voor documenten voor elk bestand dat van een klant wordt vereist. Een klant of gebruiker uploadt vervolgens een relevant bestand voor het item van de documentcontrolelijst, waarna de bestanden worden bijgehouden via uw goedkeuringsproces. Klanten kunnen de voortgang van hun geüploade documentatie bijhouden van indiening tot goedkeuring.

            Vereiste editions

            Financial Services Cloud is beschikbaar in Lightning Experience.

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Opmerking
            Opmerking Goedkeuringsprocessen en community's worden niet ondersteund in Professional Edition.

            Zie Documenten bijhouden en goedkeuringen voor meer informatie over het inschakelen van Document bijhouden en goedkeuringen en het maken van items van Documentcontrolelijst.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article