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Itens da lista de verificação do documento no Financial Services Cloud
Gerencie seu processo de aprovação de documento no Financial Services Cloud. Defina tipos de documento para a documentação comumente necessária. Em seguida, crie um item da lista de verificação do documento para cada arquivo exigido de um cliente. Um cliente ou usuário então carrega um arquivo relevante para o item da lista de verificação do documento e os arquivos são rastreados pelo processo de aprovação. Os clientes podem acompanhar o progresso da documentação carregada do envio à aprovação.
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