Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Элементы контрольного списка документа в Financial Services Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Элементы контрольного списка документа в Financial Services Cloud

            Управление процессом утверждения документов в Financial Services Cloud. Определите типы документов для обычной обязательной документации. Потом создайте элемент контрольного списка документа для каждого файла, требуемого от клиента. Клиент или пользователь потом загружает соответствующий файл для элемента контрольного списка документа, и файлы отслеживаются в процессе утверждения. Клиенты могут отслеживать ход выполнения загруженной документации от отправки до утверждения.

            Требуемые версии

            Financial Services Cloud доступна в Lightning Experience.

            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition
            Примечание
            Примечание Версия Professional Edition не поддерживает процессы утверждения и сообщества.

            Чтобы узнать, как включить отслеживание и утверждения документов и создать элементы контрольного списка документов, см. «Отслеживание и утверждения документов».

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article