Du är här:
Checklistobjekt för dokument i Financial Services Cloud
Hantera din godkännandeprocess för dokument i Financial Services Cloud. Definiera dokumenttyper för dokumentation som ofta behövs. Skapa sedan ett objekt för dokumentchecklista för varje fil som behövs från en kund. En kund eller användare laddar sedan upp en relevant fil för objektet i dokumentchecklistan och filerna följs genom din godkännandeprocess. Kunder kan följa förloppet för sin uppladdade dokumentation från inskickning till godkännande.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
