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          Financial Services Cloud 中的文件檢查清單項目

          Financial Services Cloud 中的文件檢查清單項目

          在 Financial Services Cloud 中管理文件批准流程。定義常見必要文件的文件類型。接著為客戶所需的每個檔案建立文件檢查清單項目。接著客戶或使用者上載文件檢查清單項目的相關檔案,並透過您的批准流程追蹤檔案。客戶可以追蹤其已上載文件從提交到批准的進度。

          必要版本

          Lightning Experience 中可使用 Financial Services Cloud。

          提供版本:Professional、Enterprise 及 Unlimited edition

          備註
          備註 Professional Edition 不支援批准流程和社群。

          若要瞭解如何啟用「文件追蹤與批准」並建立「文件檢查清單項目」,請參閱「文件追蹤與批准」。

           
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