Validation du document
Standardisez les examens de conformité en comparant les hiérarchies d'enregistrements à plusieurs niveaux directement aux fichiers chargés dans Financial Services Cloud.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited où Financial Services Cloud est activé. |
Comparaison entre le composant Validation du document et la validation avancée du document
Les composants Validation de document avancée et Validation de document offrent une vue côte à côte pour valider les documents par rapport aux données d'enregistrement, mais diffèrent par la flexibilité de configuration et la profondeur hiérarchique.
Composant Validation du document : Une solution standard de validation par rapport à une structure d'objet fixe et directe.
Validation avancée du document : Infrastructure configurable pour des structures de données complexes à plusieurs niveaux qui varient selon le type de document.
| Fonctionnalité | Composant Validation du document | Validation avancée du document |
|---|---|---|
| Profondeur d'enregistrement | Limité à l'enregistrement actuel et à son parent immédiat ou à ses enfants directs. | Prend en charge les hiérarchies à plusieurs niveaux. Par exemple, Profil de partie > Adresse du profil de partie > Risque du profil de partie. |
| Filtrage des champs | Affiche tous les champs inclus dans l'ensemble de champs. | Affiche uniquement des groupes de champs spécifiques mappés avec une catégorie et un type de document spécifique. |
| Mappage des relations | S'appuie uniquement sur des relations de référence standard. | Utilise une définition de hiérarchie visuelle pour traverser des relations de référence complexes. |
| Expérience utilisateur | Les utilisateurs affichent les champs qui ne se rapportent pas au document spécifique validé. | Les utilisateurs affichent une liste organisée de champs adaptés au document qui les attend. |
| Contrôle administrateur | Aucun contrôle pour l'administrateur d'organiser les enregistrements pour la validation. | Possibilité de définir différents champs de validation en fonction du contexte de l'élément de liste de contrôle de document à valider. |
Remarque Si la validation avancée du document est désactivée, le composant de validation du document gère la validation du document dans l'élément de liste de contrôle du document.
- Composant Validation du document
Validez un document dans un Élément de liste de contrôle de document par rapport aux données des enregistrements Salesforce. Vous pouvez valider par rapport à plusieurs enregistrements d'objet à la fois. - Validation avancée du document
Standardisez vos contrôles de conformité en utilisant la Validation de document avancée pour comparer les hiérarchies d'enregistrements à plusieurs niveaux aux fichiers chargés. Cette infrastructure configurable élimine les données inutiles en affichant uniquement les groupes de champs spécifiques requis pour un type de document particulier afin de vérifier les informations du document par rapport aux enregistrements Salesforce.
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