Convalida documento
Standardizzare le verifiche della conformità confrontando le gerarchie di record a più livelli direttamente con i file caricati in Financial Services Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato. |
Confronto del componente Convalida documento e Convalida documento avanzata
Sia la convalida avanzata dei documenti che il componente Convalida documenti offrono una visualizzazione affiancata per convalidare i documenti in base ai dati dei record, ma differiscono per la flessibilità di configurazione e la profondità gerarchica.
Componente Convalida documento: Una soluzione standard per la convalida rispetto a una struttura di oggetto diretta fissa.
Convalida avanzata dei documenti: Framework configurabile per strutture di dati complesse a più livelli che variano in base al tipo di documento.
| Funzione | Componente Convalida documento | Convalida avanzata dei documenti |
|---|---|---|
| Profondità record | Limitato al record corrente e ai suoi diretti controllanti o controllati. | Supporta le gerarchie a più livelli. Ad esempio, Profilo parte > Indirizzo profilo parte > Rischio profilo parte. |
| Filtraggio dei campi | Mostra tutti i campi inclusi nell'insieme di campi. | Mostra solo gruppi di campi specifici mappati a una categoria e a un tipo di documento specifici. |
| Mappatura delle relazioni | Si basa solo sulle relazioni di ricerca standard. | Utilizza una definizione gerarchia visiva per attraversare relazioni di ricerca complesse. |
| Esperienza utente | Gli utenti visualizzano i campi non pertinenti al documento specifico in corso di convalida. | Gli utenti visualizzano un elenco curato di campi personalizzati esattamente in base al documento che hanno davanti. |
| Controllo amministratore | Nessun controllo sull'amministratore per la gestione dei record per la convalida. | Possibilità di definire campi diversi per la convalida dato il contesto dell'elemento elenco di controllo documento per la convalida. |
Nota Se Convalida documento avanzata è disattivata, il componente Convalida documento gestisce la convalida dei documenti nell'elemento dell'elenco di controllo documenti.
- Componente Convalida documento
Convalidare un documento in un elemento elenco di controllo documento confrontandolo con i dati dei record Salesforce. È possibile eseguire la convalida con più record oggetto alla volta. - Convalida avanzata dei documenti
Standardizzare i controlli di conformità utilizzando la Convalida avanzata dei documenti per confrontare le gerarchie di record a più livelli con i file caricati. Questo framework configurabile elimina i dati non pertinenti visualizzando solo i gruppi di campi specifici richiesti per un tipo particolare di documento per verificare le informazioni del documento rispetto ai record Salesforce.
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