ドキュメント検証

Financial Services Cloud 内のアップロードされたファイルと複数レベルのレコード階層を直接比較して、コンプライアンスレビューを標準化します。

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。

ドキュメント検証コンポーネントと高度なドキュメント検証の比較

[高度なドキュメント検証] と [ドキュメント検証コンポーネント] では、レコードデータに対してドキュメントを検証するビューが横に並んで表示されますが、設定の柔軟性と階層の深さが異なります。

ドキュメント検証コンポーネント: 固定の直接オブジェクト構造に対する検証の標準ソリューション。

Advanced Document Validation (高度なドキュメント検証): ドキュメント種別によって異なる複雑な複数レベルのデータ構造用の設定可能なフレームワーク。

機能	ドキュメント検証コンポーネント	高度なドキュメント検証
レコード深度	現在のレコードとその直接の親または直属の子に制限されます。	複数レベルの階層をサポートします。たとえば、[関係者プロファイル] > [関係者プロファイル住所] > [関係者プロファイルリスク] です。
項目の絞り込み	項目セットに含まれるすべての項目を表示します。	特定のドキュメントカテゴリおよび種別に対応付けられた特定の項目グループのみが表示されます。
リレーションシップのマッピング	標準の参照関係にのみ依存します。	ビジュアル階層定義を使用して、複雑な参照関係を通過します。
ユーザーエクスペリエンス	検証中の特定の文書に関連しない項目がユーザーに表示されます。	ユーザーの目の前には、ドキュメントに合わせて調整された項目のリストが表示されます。
システム管理者	システム管理者が検証するレコードを選定する制御はありません。	検証するドキュメントチェックリスト項目のコンテキストに基づいて、検証するさまざまな項目を定義する機能。

メモ [高度なドキュメント検証] が無効になっている場合、ドキュメントチェックリスト項目のドキュメント検証はドキュメント検証コンポーネントで処理されます。

ドキュメント検証コンポーネント
Salesforce レコードのデータに対してドキュメントチェックリスト項目のドキュメントを検証します。一度に複数のオブジェクトレコードに対して検証できます。
高度なドキュメント検証
高度なドキュメント検証を使用して、アップロードされたファイルと複数レベルのレコード階層を比較することで、コンプライアンスレビューを標準化します。この設定可能なフレームワークでは、Salesforce レコードに対してドキュメント情報を検証するために、特定のドキュメント種別に必要な特定の項目グループのみが表示されるため、無関係なデータが排除されます。

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