문서 유효성 검사

Financial Services Cloud 내에서 업로드된 파일과 직접 다중 레코드 계층을 비교하여 규정 준수 검토를 표준화합니다.

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience

문서 확인 구성 요소 및 고급 문서 확인 비교

고급 문서 유효성 검사 및 문서 유효성 검사 구성 요소는 레코드 데이터에 대해 문서의 유효성을 검사할 수 있는 단계별 보기를 제공하지만 구성 유연성 및 계층적 깊이는 다릅니다.

문서 확인 구성 요소: 고정된 직접 개체 구조에 대한 유효성 검사를 위한 표준 솔루션입니다.

고급 문서 유효성 검사: 문서 유형에 따라 다릅니다. 복잡한 다단계 데이터 구조를 위한 구성 가능한 프레임워크입니다.

기능	문서 확인 구성 요소	고급 문서 유효성 검사
레코드 깊이	현재 레코드 및 직속 상위 또는 직속 하위 항목으로 제한됩니다.	다중 수준 계층을 지원합니다. 예를 들어, 당사자 프로필 > 당사자 프로필 주소 > 당사자 프로필 위험입니다.
필드 필터링	필드 집합에 포함된 모든 필드를 표시합니다.	특정 문서 범주 및 유형에 매핑된 특정 필드 그룹만 표시합니다.
관계 매핑	표준 조회 관계에만 의존합니다.	시각적 계층 정의를 사용하여 복잡한 조회 관계를 살펴봅니다.
사용자 환경	사용자에게 확인 중인 특정 문서와 관련이 없는 필드가 표시됩니다.	사용자에게는 앞에 있는 문서에 맞게 조정된 선별된 필드 목록이 표시됩니다.
관리자 제어	관리자가 확인을 위해 레코드를 큐레이팅할 수 있는 제어 권한이 없습니다.	확인을 위해 문서 체크리스트 항목의 컨텍스트에 따라 다른 필드를 정의할 수 있는 기능

노트 고급 문서 확인이 해제된 경우 문서 확인 구성 요소가 문서 체크리스트 항목에서 문서 확인을 처리합니다.

문서 확인 구성 요소
Salesforce 레코드의 데이터에 대해 문서 체크리스트 항목의 문서를 확인합니다. 한 번에 여러 개체 레코드에 대해 유효성을 검사할 수 있습니다.
고급 문서 유효성 검사
고급 문서 유효성 검사를 사용하여 업로드된 파일과 다단계 레코드 계층을 비교하여 규정 준수 검토를 표준화합니다. 이 구성 가능한 프레임워크는 Salesforce 레코드에 대한 문서 정보를 확인하기 위해 특정 문서 유형에 필요한 특정 필드 그룹만 표시하여 관련 없는 데이터를 제거합니다.

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