Documentvalidatie
Standaardiseer nalevingsbeoordelingen door recordhiërarchieën met meerdere niveaus rechtstreeks te vergelijken met geüploade bestanden binnen Financial Services Cloud.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited editions waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld. |
Component Documentvalidatie vergelijken met Geavanceerde documentvalidatie
Zowel Geavanceerde documentvalidatie als Documentvalidatiecomponent bieden een weergave naast elkaar om documenten te valideren op basis van recordgegevens, maar verschillen in configuratieflexibiliteit en hiërarchische diepte.
Documentvalidatiecomponent: Een standaardoplossing voor validatie op basis van een vaste, directe objectstructuur.
Geavanceerde documentvalidatie: Een configureerbaar raamwerk voor complexe gegevensstructuren op meerdere niveaus die variëren per documenttype.
| Voorziening | Component Documentvalidatie | Geavanceerde documentvalidatie |
|---|---|---|
| Recorddiepte | Beperkt tot de huidige record en de directe bovenliggende of directe onderliggende records ervan. | Ondersteunt hiërarchieën op meerdere niveaus. Bijvoorbeeld Partijprofiel > Adres partijprofiel > Risico partijprofiel. |
| Veldfiltering | Toont alle velden die zijn opgenomen in de veldset. | Toont alleen specifieke veldgroepen die zijn toegewezen aan een specifieke documentcategorie en type. |
| Relatietoewijzing | Vertrouwt alleen op standaard opzoekrelaties. | Gebruikt een visuele hiërarchiedefinitie om complexe opzoekrelaties te doorlopen. |
| Gebruikerservaring | Gebruikers zien velden die niet relevant zijn voor het specifieke document dat wordt gevalideerd. | Gebruikers zien een gemodereerde lijst van velden die exact zijn afgestemd op het document dat voor hen ligt. |
| Beheerdersbeheer | De beheerder kan de records niet beheren voor validatie. | Mogelijkheid om verschillende velden te definiëren voor validatie, gegeven de context van het item van de documentcontrolelijst voor validatie. |
Opmerking Als Geavanceerde documentvalidatie is uitgeschakeld, handelt de component Documentvalidatie documentvalidatie af in het item van de documentcontrolelijst.
- Component Documentvalidatie
Valideer een document in een item van een documentcontrolelijst op basis van gegevens uit de Salesforce-records. U kunt valideren op basis van meerdere objectrecords tegelijk. - Geavanceerde documentvalidatie
Standaardiseer uw nalevingsbeoordelingen door middel van Geavanceerde documentvalidatie om recordhiërarchieën op meerdere niveaus te vergelijken met geüploade bestanden. Dit configureerbare framework elimineert irrelevante gegevens door alleen de specifieke veldgroepen te tonen die vereist zijn voor een bepaald documenttype om documentinformatie te verifiëren ten opzichte van Salesforce-records.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
