文件驗證
直接將多層級記錄階層與 Financial Services Cloud 內的已上載檔案進行比較,以標準化合規性審查。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
比較文件驗證元件和進階文件驗證
「進階文件驗證」和「文件驗證元件」皆提供並列檢視,以根據記錄資料驗證文件,但組態彈性和階層深度不同。
文件驗證元件:針對固定直接物件結構進行驗證的標準解決方案。
進階文件驗證:可設定的架構,適用於因文件類型而有所不同且複雜的多層資料結構。
| 功能 | 文件驗證元件 | 進階文件驗證 |
|---|---|---|
| 記錄深度 | 限制為目前記錄及其直屬父系或直接子系。 | 支援多層級階層。例如,「當事人設定檔」>「當事人設定檔地址」>「當事人設定檔風險」。 |
| 欄位篩選 | 顯示欄位集中包含的所有欄位。 | 僅顯示對應至特定文件種類和類型的特定欄位群組。 |
| 關係對應 | 僅依賴標準對應關係。 | 使用視覺階層定義來周遊複雜的對應關係。 |
| 使用者體驗 | 使用者會看見與正在驗證的特定文件無關的欄位。 | 使用者會在他們面前看到精心設計的欄位清單,該清單完全符合文件的需求。 |
| 管理員控制 | 管理員無法精密設計記錄以進行驗證。 | 能夠定義不同欄位以進行驗證,以指定文件檢查清單項目的內容以進行驗證。 |
備註 如果「進階文件驗證」已關閉,文件驗證元件會處理文件檢查清單項目中的文件驗證。
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