Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret en definition på dokumentvalidering for dokumentchecklisteelement

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret en definition på dokumentvalidering for dokumentchecklisteelement

            Definer et objekthierarki på flere niveauer, og angiv felter til dokumentvalidering baseret på dokumentkategori og -type. Konfigurer relaterede registreringer for at bekræfte dokumentkontrolelementdata. Definer, hvilke felter der skal valideres for et specifikt dokumentchecklisteelement.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience.
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited versioner, der har Financial Services Cloud aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette en definition på dokumentvalidering

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-service

            OG

            Tilladelsessættet Dokumentchecklisteelement.
            1. Find og vælg Dokumentvalideringsdefinitioner i Opsætning.
            2. Klik på Ny.
            3. Angiv et navn og et udviklernavn.
            4. Angiv en beskrivelse.
            5. Vælg Dokumentkategori og Dokumenttype for dokumentchecklisteelementet.
            6. Vælg det primære objekt, som dokumentchecklisteelementet er knyttet til.
            7. Klik på Næste
            8. Opsæt relaterede registreringer for at validere dine dokumentchecklisteelementer. Hvis du f.eks. vil bekræfte identitetsbevis med kørekort, skal du tilføje Ansøger for det primære objekt Ansøgningsformular.
            9. Vælg det primære objekt for at vælge de felter, der skal vises for brugere.
            10. Vælg det relaterede objekt, og vælg de felter, der skal vises for brugere.
            11. Gem dine ændringer.

            Få vist dokumentchecklisteelementet for at bekræfte de uploadede dokumenter op mod data i registreringerne. Når du har valideret elementet på dokumentchecklisten, skal du opdatere statussen og tilføje kommentarer. Se Valider dokumenter i Dokumentchecklisteelementer.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article