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            Erstellen einer Dokumentvalidierungsdefinition für Dokument-Checklistenelement

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen einer Dokumentvalidierungsdefinition für Dokument-Checklistenelement

            Definieren Sie eine Objekthierarchie mit mehreren Ebenen und geben Sie Felder für die Dokumentvalidierung anhand von Dokumentkategorie und -typ an. Konfigurieren Sie verwandte Datensätze, um die Daten von Dokument-Checklistenelementen zu überprüfen. Definieren Sie, welche Felder für ein bestimmtes Dokument-Checklistenelement validiert werden sollen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience.
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen einer Dokumentvalidierungsdefinition

            Financial Services Cloud Extension OR FSC Sales OR FSC Service

            UND

            Berechtigungssatz "Dokument-Checklistenelement".
            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Dokumentvalidierungsdefinitionen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Geben Sie einen Namen und einen Entwicklernamen ein.
            4. Geben Sie eine Beschreibung ein.
            5. Wählen Sie die Dokumentkategorie und den Dokumenttyp für das Dokument-Checklistenelement aus.
            6. Wählen Sie das primäre Objekt aus, dem das Dokument-Checklistenelement zugeordnet ist.
            7. Klicken Sie auf Weiter.
            8. Richten Sie verwandte Datensätze ein, um Ihre Dokument-Checklistenelemente zu validieren. Fügen Sie beispielsweise "Antragsteller" für das primäre Objekt "Antragsformular" hinzu, um den Identitätsnachweis mit "Führerschein" zu überprüfen.
            9. Wählen Sie das primäre Objekt aus, um die Felder auszuwählen, die Benutzern angezeigt werden.
            10. Wählen Sie das verwandte Objekt und dann die Felder aus, die Benutzern angezeigt werden.
            11. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Zeigen Sie das Dokument-Checklistenelement an, um die hochgeladenen Dokumente mit Daten in den Datensätzen abzugleichen. Nachdem Sie das Dokument-Checklistenelement validiert haben, aktualisieren Sie den Status und fügen Sie Kommentare hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Validieren von Dokumenten in Dokument-Checklistenelementen.

             
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            Salesforce Help | Article