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            Crear una definición de validación de documento para elemento de lista de comprobación de documentos

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            Crear una definición de validación de documento para elemento de lista de comprobación de documentos

            Defina una jerarquía de objetos de múltiples niveles y especifique campos para la validación de documentos basándose en la categoría y el tipo de documento. Configure registros relacionados para verificar datos de elementos de lista de comprobación de documentos. Defina qué campos se deben validar para un elemento de lista de comprobación de documento específico.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience.
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear una definición de validación de documento

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

            Y

            Conjunto de permisos Elemento de lista de comprobación de documento.
            1. Desde Configuración, busque y seleccione Definiciones de validación de documentos.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Introduzca una nombre y un nombre de desarrollador.
            4. Introduzca una descripción.
            5. Seleccione la Categoría de documento y el Tipo de documento para el elemento de lista de comprobación de documento.
            6. Seleccione el objeto principal con el que está asociado el elemento de lista de comprobación de documento.
            7. Haga clic en Siguiente.
            8. Configure registros relacionados para validar sus Elementos de lista de comprobación de documentos. Por ejemplo, para verificar la prueba de identidad con el carnet de conducir, agregue Solicitante para el objeto principal Formulario de solicitud.
            9. Seleccione el objeto principal para seleccionar los campos mostrados a los usuarios.
            10. Seleccione el objeto relacionado y seleccione los campos mostrados a los usuarios.
            11. Guarde sus cambios.

            Visualice el elemento de lista de comprobación de documentos para verificar los documentos cargados frente a los datos de los registros. Después de validar el elemento de lista de comprobación de documentos, actualice el estado y agregue comentarios. Consulte Validar documentos en elementos de lista de comprobación de documentos.

             
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