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            Crear una definición de validación de documento para elemento de lista de selección de documento

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear una definición de validación de documento para elemento de lista de selección de documento

            Defina una jerarquía de objetos de múltiples niveles y especifique campos para la validación de documentos basándose en la categoría y el tipo de documento. Configure registros relacionados para verificar datos de elementos de lista de selección de documentos. Defina qué campos deben validarse para un elemento de lista de selección de documento específico.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience.
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited que tienen Financial Services Cloud activada.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear una definición de validación de documento

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

            Y

            Conjunto de permisos Elemento de lista de selección de documento.
            1. Desde Configuración, busque y seleccione Definiciones de validación de documentos.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Ingrese un nombre y un nombre de desarrollador.
            4. Ingrese una descripción.
            5. Seleccione la Categoría de documento y el Tipo de documento para el elemento de lista de selección de documento.
            6. Seleccione el objeto principal con el que está asociado el elemento de lista de selección de documento.
            7. Haga clic en Siguiente.
            8. Configure registros relacionados para validar sus Elementos de lista de selección de documentos. Por ejemplo, para verificar la prueba de identidad con Carné de conducir, agregue Solicitante para el objeto principal Formulario de solicitud.
            9. Seleccione el objeto principal para seleccionar los campos que se muestran a los usuarios.
            10. Seleccione el objeto relacionado y seleccione los campos que se muestran a los usuarios.
            11. Guarde sus cambios.

            Visualice el elemento de lista de selección de documentos para verificar los documentos cargados con los datos de los registros. Después de validar el elemento de lista de selección de documento, actualice el estado y agregue comentarios. Consulte Validar documentos en elementos de lista de selección de documentos.

             
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