Asiakirjan vahvistuksen määritelmän luominen asiakirjan tarkistuslistakohteelle
Määritä monitasoinen objektihierarkia ja määritä asiakirjan vahvistuskentät asiakirjan luokan ja tyypin perusteella. Määritä asiaankuuluvat tietueet vahvistaaksesi asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden tiedot. Määritä kentät, jotka täytyy vahvistaa tietylle asiakirjan tarkistusluettelon kohteelle.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience.
Käytettävissä: Enterprise- ja Unlimited -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjan vahvistuksen määritelmän luominen
Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service
JA
Asiakirjan tarkistusluettelon kohde -käyttöoikeusjoukko.
Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Asiakirjan vahvistuksen määritelmät.
Napsauta Uusi.
Syötä nimi ja kehitysnimi.
Anna kuvaus.
Valitse asiakirjan tarkistusluettelon kohteelle Asiakirjan luokka ja Asiakirjatyyppi.
Valitse ensisijainen objekti, johon asiakirjan tarkistusluettelon kohde liittyy.
Napsauta Seuraava.
Määritä asiaankuuluvat tietueet vahvistaaksesi asiakirjojen tarkistusluettelon kohteet. Jos haluat esimerkiksi vahvistaa henkilöllisyytesi ajokortilla, lisää Hakemuksen lomake -pääobjektiin Hakijan.
Valitse ensisijainen objekti valitaksesi käyttäjille näytettävät kentät.
Valitse asiaan liittyvä objekti ja kentät, jotka näytetään käyttäjille.
Tallenna muutokset.
Tarkastele asiakirjojen tarkistusluettelon kohdetta vahvistaaksesi palvelimelle ladatut asiakirjat tietueissa olevien tietojen perusteella. Kun olet vahvistanut asiakirjan tarkistusluettelon kohteen, päivitä sen tila ja lisää kommentteja. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden vahvistaminen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
