Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Création d'une définition de validation de document pour un élément de liste de contrôle de document

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Création d'une définition de validation de document pour un élément de liste de contrôle de document

            Définissez une hiérarchie d'objets à plusieurs niveaux et spécifiez des champs pour la validation de documents en fonction de la catégorie et du type de document. Configurez des enregistrements associés pour vérifier les données des éléments de liste de contrôle de document. Définissez les champs qui doivent être validés pour un élément de liste de contrôle de document spécifique.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience.
            Disponible avec : Les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activée.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer une définition de validation de document

            Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service

            ET

            Ensemble d'autorisations Élément de liste de contrôle de document.
            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Définitions de validation de document.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Saisissez un nom et un nom de développement.
            4. Saisissez une description.
            5. Sélectionnez Catégorie de document et Type de document pour l'élément de liste de contrôle de document.
            6. Sélectionnez l'objet principal auquel l'élément de liste de contrôle de document est associé.
            7. Cliquez sur Suivant.
            8. Configurez des enregistrements associés pour valider vos éléments de liste de contrôle de document. Par exemple, pour vérifier une preuve d'identité avec Permis de conduire, ajoutez l'objet principal Demandeur pour le Formulaire de demande.
            9. Sélectionnez l'objet principal pour choisir les champs affichés pour les utilisateurs.
            10. Sélectionnez l'objet associé et choisissez les champs affichés pour les utilisateurs.
            11. Enregistrez vos modifications.

            Affichez l'élément de liste de contrôle de document pour vérifier les documents chargés par rapport aux données des enregistrements. Après avoir validé l'élément de liste de contrôle du document, mettez à jour le statut et ajoutez des commentaires. Consultez Validation de documents dans Éléments de liste de contrôle de document.

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article