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            Creazione di una definizione di convalida documento per l'elemento elenco di controllo documento

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di una definizione di convalida documento per l'elemento elenco di controllo documento

            Definire una gerarchia oggetti a più livelli e specificare i campi per la convalida dei documenti in base alla categoria e al tipo di documento. Configurare i record correlati per verificare i dati degli elementi dell'elenco di controllo documenti. Definire i campi che devono essere convalidati per un elemento elenco di controllo documento specifico.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience.
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare una definizione di convalida documento

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service

            E

            Insieme di autorizzazioni Elemento elenco di controllo documento.
            1. Da Imposta, trovare e selezionare Definizioni convalida documento.
            2. Fai clic su Nuovo.
            3. Immetti un nome e il nome dello sviluppatore.
            4. Immettere una descrizione.
            5. Selezionare la Categoria di documento e il Tipo di documento per la voce elenco di controllo documento.
            6. Selezionare l'oggetto principale a cui è associato l'elemento elenco di controllo documento.
            7. Fai clic su Avanti.
            8. Impostare i record correlati per convalidare le Voci elenco di controllo documento. Ad esempio, per verificare la prova di identità con la patente di guida, aggiungere Richiedente per l'oggetto principale Modulo di richiesta.
            9. Selezionare l'oggetto principale per scegliere i campi visualizzati agli utenti.
            10. Selezionare l'oggetto correlato e scegliere i campi visualizzati agli utenti.
            11. Salva le modifiche.

            Visualizzare la voce elenco di controllo documenti per verificare i documenti caricati rispetto ai dati presenti nei record. Dopo aver convalidato la voce elenco di controllo documento, aggiornare lo stato e aggiungere commenti. Vedere Convalida dei documenti nelle voci elenco di controllo documenti.

             
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            Salesforce Help | Article