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            ドキュメントチェックリスト項目のドキュメント検証定義の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            ドキュメントチェックリスト項目のドキュメント検証定義の作成

            複数レベルのオブジェクト階層を定義し、ドキュメントのカテゴリと種別に基づいてドキュメント検証の項目を指定します。ドキュメントチェックリスト項目データを検証する関連レコードを設定します。特定のドキュメントチェックリスト項目で検証する必要がある項目を定義します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience。
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            ドキュメント検証定義を作成する

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス

            および

            「ドキュメントチェックリスト項目」権限セット。
            1. [設定] から、[ドキュメント検証定義] を見つけて選択します。
            2. [新規] をクリックします。
            3. 名前と API 参照名を入力します。
            4. 説明を入力します。
            5. ドキュメントチェックリスト項目の [ドキュメントカテゴリ] と [ドキュメント種別] を選択します。
            6. ドキュメントチェックリスト項目が関連付けられている主オブジェクトを選択します。
            7. [次へ] をクリックします。
            8. ドキュメントチェックリスト項目を検証する関連レコードを設定します。たとえば、運転免許証で ID の証明を検証するには、[申込フォーム] 主オブジェクトの [申込者] を追加します。
            9. 主オブジェクトを選択して、ユーザーに表示される項目を選択します。
            10. 関連オブジェクトを選択し、ユーザーに表示される項目を選択します。
            11. 変更内容を保存します。

            ドキュメントチェックリスト項目を表示して、アップロードされたドキュメントをレコードのデータと照合します。ドキュメントチェックリスト項目を検証したら、状況を更新し、コメントを追加します。「ドキュメントチェックリスト項目でのドキュメントの検証」を参照してください。

             
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            Salesforce Help | Article