문서 체크리스트 항목에 대한 문서 확인 정의 만들기

다중 수준 개체 계층을 정의하고 문서 범주 및 유형을 기반으로 문서 확인을 위한 필드를 지정합니다. 관련 레코드를 구성하여 문서 체크리스트 항목 데이터를 확인합니다. 특정 문서 체크리스트 항목에 대해 확인해야 하는 필드를 정의합니다.

지원 제품: Lightning Experience.

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition.

필요한 사용자 권한
문서 확인 정의 만들기	Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스 AND 문서 체크리스트 항목 권한 집합.

필요한 사용자 권한

문서 확인 정의 만들기

Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스

AND

문서 체크리스트 항목 권한 집합.

설정에서 문서 유효성 검사 정의를 찾아서 선택합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
이름 및 개발자 이름을 입력합니다.
설명을 입력합니다.
문서 체크리스트 항목에 대한 문서 범주 및 문서 유형을 선택합니다.
문서 체크리스트 항목이 연결되는 기본 개체를 선택합니다.
다음을 클릭합니다.
관련 레코드를 설정하여 문서 체크리스트 항목의 유효성을 검사합니다. 예를 들어, 운전 면허증이 있는 ID 증명을 확인하려면 신청서 양식 기본 개체에 신청자를 추가합니다.
기본 개체를 선택하여 사용자에게 표시되는 필드를 선택합니다.
관련 개체를 선택하고 사용자에게 표시되는 필드를 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.

문서 체크리스트 항목을 보고 레코드의 데이터에 대해 업로드된 문서를 확인합니다. 문서 체크리스트 항목의 유효성을 검사한 후 상태를 업데이트하고 댓글을 추가합니다. 문서 체크리스트 항목에서 문서 검증을 참조하십시오.

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