Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een documentvalidatiedefinitie maken voor het item Documentcontrolelijst

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een documentvalidatiedefinitie maken voor het item Documentcontrolelijst

            Definieer een objecthiërarchie op meerdere niveaus en geef velden op voor documentvalidatie op basis van documentcategorie en -type. Configureer gerelateerde records voor het verifiëren van itemgegevens van controlelijst voor documenten. Definieer welke velden moeten worden gevalideerd voor een specifiek controlelijstitem voor documenten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience.
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited editions waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Een documentvalidatiedefinitie maken

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales OF FSC Service

            EN

            Machtigingenset Item van documentencontrolelijst.
            1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Documentvalidatiedefinities.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Geef een naam en naam van de ontwikkelaar op.
            4. Geef een beschrijving op.
            5. Selecteer Documentcategorie en Documenttype voor het item van de documentcontrolelijst.
            6. Selecteer het primaire object waaraan het item van de documentcontrolelijst is gekoppeld.
            7. Klik op Volgende.
            8. Stel gerelateerde records in voor het valideren van items van uw documentencontrolelijst. Als u bijvoorbeeld een identiteitsbewijs wilt verifiëren met Rijbewijs, voegt u Aanvrager toe voor het primaire object Aanvraagformulier.
            9. Selecteer het primaire object om de velden te kiezen die aan gebruikers worden getoond.
            10. Selecteer het gerelateerde object en kies de velden die aan gebruikers worden getoond.
            11. Sla uw wijzigingen op.

            Bekijk het item van de documentcontrolelijst om de geüploade documenten te verifiëren aan de hand van gegevens in de records. Nadat u het item van de documentcontrolelijst hebt gevalideerd, werkt u de status bij en voegt u opmerkingen toe. Zie Documenten valideren in controlelijstitems voor documenten.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article