Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en dokumentvalideringsdefinisjon for dokumentsjekklisteelement

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette en dokumentvalideringsdefinisjon for dokumentsjekklisteelement

            Definer et objekthierarki på flere nivåer, og angi felt for dokumentvalidering basert på dokumentkategori og -type. Konfigurer relaterte poster for å bekrefte data for dokumentsjekklisteelementer. Definer hvilke felt som må valideres for en bestemt dokumentsjekkliste.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience.
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å opprette en dokumentvalideringsdefinisjon

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste

            OG

            Tillatelsessettet Dokumentsjekklisteelement.
            1. Finn og velg Dokumentvalideringsdefinisjoner fra Oppsett.
            2. Klikk på Ny.
            3. Oppgi et navn og et utviklernavn.
            4. Skriv en beskrivelse.
            5. Velg Dokumentkategori og Dokumenttype for dokumentsjekklisteelementet.
            6. Velg primærobjektet som dokumentsjekklisteelementet er knyttet til.
            7. Klikk på Neste.
            8. Konfigurer relaterte poster for å validere Dokumentsjekklisteelementer. Hvis du for eksempel vil bekrefte identitetsbevis med førerkort, legger du til søker for primærobjektet Søknadsskjema.
            9. Velg primærobjektet for å velge feltene som skal vises til brukere.
            10. Velg det relaterte objektet, og velg feltene som skal vises til brukere.
            11. Lagre endringene.

            Vis dokumentsjekklisteelementet for å kontrollere de opplastede dokumentene mot data i postene. Når du har validert dokumentsjekklisteelementet, oppdaterer du statusen og legger til kommentarer. Se Validere dokumenter i dokumentsjekklisteelementer.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article