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            Criar uma definição de validação de documento para o item da lista de verificação do documento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar uma definição de validação de documento para o item da lista de verificação do documento

            Defina uma hierarquia de objetos de vários níveis e especifique campos para validação de documento com base na categoria e no tipo de documento. Configure registros relacionados para verificar os dados do item da lista de verificação do documento. Defina quais campos devem ser validados para um item da lista de verificação de documento específico.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience.
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar uma definição de validação de documento

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC

            E

            Conjunto de permissões de Item da lista de verificação do documento.
            1. Em Configuração, localize e selecione Definições de validação de documento.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira um nome e um nome do desenvolvedor.
            4. Insira uma descrição.
            5. Selecione a Categoria do documento e o Tipo de documento para o item da lista de verificação do documento.
            6. Selecione o objeto principal ao qual o item da lista de verificação do documento está associado.
            7. Clique em Avançar.
            8. Configure registros relacionados para validar seus Itens da lista de verificação do documento. Por exemplo, para verificar a comprovação de identidade com a Licença de motorista, adicione Solicitante para o objeto principal Formulário de solicitação.
            9. Selecione o objeto principal para escolher os campos exibidos aos usuários.
            10. Selecione o objeto relacionado e escolha os campos exibidos aos usuários.
            11. Salve suas alterações.

            Visualize o item da lista de verificação do documento para verificar os documentos carregados em relação aos dados nos registros. Depois de validar o item da lista de verificação do documento, atualize o status e adicione comentários. Consulte Validar documentos em itens da lista de verificação de documentos.

             
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            Salesforce Help | Article