Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание определения проверки документа для элемента контрольного списка документа

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание определения проверки документа для элемента контрольного списка документа

            Определите иерархию многоуровневых объектов и укажите поля для проверки документа на основе категории и типа документа. Настройте связанные записи для проверки данных элементов контрольного списка документа. Определите, какие поля должны быть проверены для определенного элемента контрольного списка документа.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience.
            Доступно в версиях: Версии Enterprise и Unlimited с включенной Financial Services Cloud.
            Требуемые полномочия пользователя
            Для создания определения проверки документа

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Служба продаж FSC ИЛИ FSC

            И

            Набор полномочий элемента контрольного списка документа.
            1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Определения проверки документа».
            2. Щелкните «Создать».
            3. Введите имя и имя разработчика.
            4. Введите описание.
            5. Выберите категорию документа и тип документа для элемента контрольного списка документа.
            6. Выберите основной объект, с которым связан элемент контрольного списка документа.
            7. Нажмите кнопку «Далее».
            8. Настройте связанные записи для проверки элементов контрольного списка документа. Например, чтобы проверить подлинность с помощью водительских прав, добавьте «Соискатель» для основного объекта формы заявки.
            9. Выберите основной объект для выбора полей, отображаемых пользователям.
            10. Выберите связанный объект и выберите поля, отображаемые пользователям.
            11. Сохраните внесенные изменения.

            Просмотрите элемент контрольного списка документа для проверки загруженных документов по данным в записях. После проверки элемента контрольного списка документа обновите статус и добавьте комментарии. См. Проверка документов в элементах контрольного списка документа.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article