Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en dokumentvalideringsdefinition för dokumentchecklistobjekt

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en dokumentvalideringsdefinition för dokumentchecklistobjekt

            Definiera en objekthierarki med flera nivåer och specificera fält för dokumentvalidering baserat på dokumentkategori och typ. Konfigurera relaterade poster för att verifiera dokumentchecklistas objektdata. Definiera vilka fält som måste valideras för en specifik dokumentchecklista.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience.
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa en dokumentvalideringsdefinition

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Checklistobjekt för dokument.
            1. Sök fram och öppna Dokumentvalideringsdefinitioner i Inställningar.
            2. Klicka på Ny.
            3. Ange ett namn och utvecklarnamn.
            4. Ange en beskrivning.
            5. Välj dokumentkategori och dokumenttyp för objektet i dokumentchecklistan.
            6. Välj det primära objekt som dokumentchecklistobjektet är associerat med.
            7. Klicka på Nästa.
            8. Konfigurera relaterade poster för att validera dina dokumentchecklistobjekt. Till exempel, för att bekräfta identitet med körkort, lägg till Sökande för det primära objektet Ansökningsformulär.
            9. Välj det primära objektet för att välja vilka fält som visas för användare.
            10. Välj det relaterade objektet och välj de fält som visas för användare.
            11. Spara dina ändringar.

            Visa objektet för dokumentchecklista för att verifiera de uppladdade dokumenten mot data i posterna. När du har validerat objektet för dokumentchecklistan, uppdatera statusen och lägg till kommentarer. Se Validera dokument i dokumentchecklistobjekt.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article