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          为文档核对清单项目创建文档验证定义

          为文档核对清单项目创建文档验证定义

          定义多级对象层次结构,并根据文档类别和类型指定文档验证的字段。配置相关记录,以验证文档核对清单项目数据。定义必须为特定文档核对清单项目验证哪些字段。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience。
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          创建文档验证定义

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

          文档核对清单项目权限集。

          1. 从“设置”中,查找并选择文档验证定义
          2. 单击“新建”
          3. 输入姓名和开发人员姓名。
          4. 输入说明。
          5. 为文档核对清单项目选择文档类别和文档类型。
          6. 选择与文档核对清单项目关联的主对象。
          7. 单击下一步
          8. 设置相关记录,以验证文档核对清单项目。例如,要使用驾照验证身份证明,请为申请表主对象添加申请人。
          9. 选择主对象以选择向用户显示的字段。
          10. 选择相关对象,并选择向用户显示的字段。
          11. 保存更改。

          查看文档核对清单项目,以根据记录中的数据验证上传的文档。验证文档核对清单项目后,更新状态并添加评论。请参阅验证文档核对列表项目中的文档。

           
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          Salesforce Help | Article