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            建立文件檢查清單項目的文件驗證定義

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            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            建立文件檢查清單項目的文件驗證定義

            定義多層級物件階層,並根據文件種類和類型指定文件驗證的欄位。設定相關記錄以驗證文件檢查清單項目資料。定義特定文件檢查清單項目必須驗證的欄位。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience。
            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本。
            所需的使用者權限
            建立文件驗證定義

            「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」

            與

            「文件檢查清單項目」權限集。
            1. 進入「設定」,尋找並選取「文件驗證定義」。
            2. 按一下「新增」。
            3. 輸入名稱與開發人員名稱。
            4. 輸入描述。
            5. 選取文件檢查清單項目的「文件種類」和「文件類型」。
            6. 選取與文件檢查清單項目相關聯的主要物件。
            7. 按一下「下一步」。
            8. 設定相關記錄以驗證您的「文件檢查清單項目」。例如,若要驗證具有「駕駛執照」的身分證明,請針對「申請表單」主要物件新增「申請者」。
            9. 選取主要物件以選擇向使用者顯示的欄位。
            10. 選取相關物件,並選擇向使用者顯示的欄位。
            11. 儲存您的變更。

            檢視文件檢查清單項目,以根據記錄中的資料驗證上載的文件。驗證文件檢查清單項目後,請更新狀態並新增註解。請參閱在文件檢查清單項目中驗證文件。

             
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