Verwenden Sie die erweiterte Dokumentvalidierung, um die Validierungsgenauigkeit von Dokument-Checklistenelementen zu verbessern und sich auf die erforderlichen Datenpunkte in verwandten Datensätzen zu konzentrieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience.
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren der erweiterten Dokumentvalidierung:
Financial Services Cloud Extension OR FSC Sales OR FSC Service
Erteilen Sie Erstell- und Bearbeitungszugriff auf das Objekt "Validiertes Ziel des Dokument-Checklistenelements".
Erstellen Sie Dokumentkategorie und Dokumenttyp und ordnen Sie sie dem Dokument-Checklistenelement zu.
Stellen Sie sicher, dass das übergeordnete Objekt "Dokument-Checklistenelement" "Profil der beteiligten Person", "Antragsteller", "Anwendungsformularprodukt" oder "Anwendungsformular" lautet.
Suchen Sie unter "Setup" nach Einstellungen für die erweiterte Dokumentvalidierung und wählen Sie diese Option aus.
Aktivieren Sie Erweiterte Dokumentvalidierung.
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