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            Activar validaciĆ³n avanzada de documentos

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Activar validaciĆ³n avanzada de documentos

            Para mejorar la precisiĆ³n de validaciĆ³n de elementos de lista de comprobaciĆ³n de documentos, utilice ValidaciĆ³n avanzada de documentos para centrarse en puntos de datos requeridos entre registros relacionados.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience.
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar ValidaciĆ³n avanzada de documentos:

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

            Y

            Conjunto de permisos Elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento.

            Antes de comenzar:

            • Asigne el conjunto de permisos de elemento Lista de comprobaciĆ³n de documentos a sus usuarios. Consulte Asignar el conjunto de permisos Lista de comprobaciĆ³n de documentos.
            • Otorgue acceso de creaciĆ³n y modificaciĆ³n al objeto Elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento Objetivo validado.
            • Cree CategorĆ­a de documento y Tipo de documento y asĆ³cielo con Elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento.
            • AsegĆŗrese de que el objeto principal Elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento es Perfil de parte, Solicitante, Producto de formulario de solicitud o Formulario de solicitud.
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n de validaciĆ³n avanzada de documentos.
            2. Active ValidaciĆ³n avanzada de documentos.
             
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