Para mejorar la precisiĆ³n de validaciĆ³n de elementos de lista de selecciĆ³n de documentos, utilice ValidaciĆ³n de documentos avanzada para centrarse en puntos de datos requeridos entre registros relacionados.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited que tienen Financial Services Cloud activada.
Permisos de usuario necesarios
Para activar ValidaciĆ³n de documentos avanzada:
ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC
Y
Conjunto de permisos Elemento de lista de selecciĆ³n de documento.
Antes de comenzar:
Asigne el conjunto de permisos de elemento Lista de comprobaciĆ³n de documentos a sus usuarios. Consulte Asignar el conjunto de permisos Lista de comprobaciĆ³n de documentos.
Otorgue acceso de creaciĆ³n y modificaciĆ³n al objeto Elemento de lista de selecciĆ³n de documento Objetivo validado.
Cree CategorĆa de documento y Tipo de documento y asĆ³cielo con Elemento de lista de selecciĆ³n de documento.
AsegĆŗrese de que el objeto principal Elemento de lista de selecciĆ³n de documento es Perfil de parte, Solicitante, Producto de formulario de solicitud o Formulario de solicitud.
Desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n avanzada de validaciĆ³n de documentos.
Active ValidaciĆ³n de documentos avanzada.
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