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Activer la validation avancée des documents

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Activer la validation avancée des documents

Pour améliorer la précision de la validation des éléments de la liste de contrôle de document, utilisez la validation avancée de document pour mettre en évidence les points de données requis dans les enregistrements associés.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience.

Disponible avec : Les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activée.

Autorisations utilisateur requises
Pour activer la validation avancée des documents :	Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service ET Ensemble d'autorisations Élément de liste de contrôle de document.

Autorisations utilisateur requises

Pour activer la validation avancée des documents :

Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service

Ensemble d'autorisations Élément de liste de contrôle de document.

Avant de commencer :

Attribuez l'ensemble d'autorisations Élément de liste de contrôle de document à vos utilisateurs. Consultez Attribution de l'ensemble d'autorisations Liste de contrôle de document.
Accordez l'accès en création et en modification à l'objet Cible validée de l'élément de liste de contrôle de document.
Créez Catégorie de document et Type de document, puis associez-les à Élément de liste de contrôle de document.
Assurez-vous que l'objet parent Élément de liste de contrôle de document est Profil de partie, Demandeur, Produit du formulaire de demande ou Formulaire de demande.