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Attivazione della convalida avanzata dei documenti

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Attivazione della convalida avanzata dei documenti

Per migliorare la precisione di convalida degli elementi dell'elenco di controllo documenti, utilizzare Convalida avanzata dei documenti per concentrarsi sui punti dati richiesti nei record correlati.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience.

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato.

Autorizzazioni utente necessarie
Per attivare la convalida avanzata dei documenti:	Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service E Insieme di autorizzazioni Elemento elenco di controllo documento.

Autorizzazioni utente necessarie

Per attivare la convalida avanzata dei documenti:

Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service

Insieme di autorizzazioni Elemento elenco di controllo documento.

Prima di iniziare:

Assegnare l'insieme di autorizzazioni Elenco di controllo documento agli utenti. Vedere Assegnazione dell'insieme di autorizzazioni Elenco di controllo documento.
Concedere l'accesso in creazione e modifica all'oggetto Destinazione convalidata elemento elenco di controllo documento.
Creare Categoria documento e Tipo di documento e associarli a Voce elenco di controllo documento.
Assicurarsi che l'oggetto controllante Voce elenco di controllo documento sia Profilo parte, Richiedente, Prodotto modulo di richiesta o Modulo di richiesta.