高度なドキュメント検証の有効化

ドキュメントチェックリスト項目の検証精度を高めるには、高度なドキュメント検証を使用して、関連レコード全体で必要なデータポイントに焦点を絞ります。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition。

必要なユーザー権限
高度なドキュメント検証を有効にする	Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービスおよび「ドキュメントチェックリスト項目」権限セット。

必要なユーザー権限

高度なドキュメント検証を有効にする

Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス

および

「ドキュメントチェックリスト項目」権限セット。

作業を開始する前に

「ドキュメントチェックリスト項目」権限セットをユーザーに割り当てます。「Assign the Document Checklist Permission Set (ドキュメントチェックリストアクセス権セットの割り当て)」を参照してください。
ドキュメントチェックリスト項目検証対象オブジェクトに対する作成および編集アクセス権を付与します。
ドキュメントカテゴリとドキュメント種別を作成し、ドキュメントチェックリスト項目に関連付けます。
ドキュメントチェックリスト項目の親オブジェクトが関係者プロファイル、申込者、申込フォーム商品、または申込フォームであることを確認します。