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            고급 문서 유효성 검사 활성화

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            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            고급 문서 유효성 검사 활성화

            문서 체크리스트 항목의 유효성 검사 정확성을 향상하려면 고급 문서 유효성 검사를 사용하여 관련 레코드 전반의 필수 데이터 지점에 집중합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience.
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            필요한 사용자 권한
            고급 문서 유효성 검사 활성화:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스

            AND

            문서 체크리스트 항목 권한 집합.

            시작하기 전에 다음을 수행합니다.

            • 사용자에게 문서 체크리스트 항목 권한 집합을 할당합니다. 문서 체크리스트 권한 집합 할당을 참조하십시오.
            • 문서 체크리스트 항목 유효성 검사 대상 개체에 대한 만들기 및 편집 액세스 권한을 부여합니다.
            • 문서 범주 및 문서 유형을 만들고 문서 체크리스트 항목과 연결합니다.
            • 문서 체크리스트 항목 상위 개체가 당사자 프로필, 신청인, 신청서 양식 제품 또는 신청서 양식인지 확인합니다.
            1. 설정에서 고급 문서 검증 설정을 찾아서 선택합니다.
            2. 고급 문서 유효성 검사를 활성화합니다.
             
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