Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Slå på Avansert dokumentvalidering

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Slå på Avansert dokumentvalidering

            For å forbedre valideringsnøyaktigheten for dokumentsjekklisteelementer bruker du Avansert dokumentvalidering til å fokusere på nødvendige datapunkter på tvers av relaterte poster.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience.
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å slå på Avansert dokumentvalidering:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste

            OG

            Tillatelsessettet Dokumentsjekklisteelement.

            Før du begynner:

            • Tildel tillatelsessettet Dokumentsjekkliste-element til brukerne. Se Tildele tillatelsessettet Dokumentsjekkliste.
            • Gi opprettelses- og redigeringstilgang til objektet Validert mål for dokumentsjekklisteelement.
            • Opprett dokumentkategori og dokumenttype, og knytt den til Dokumentsjekklisteelement.
            • Forsikre deg om at det overordnede objektet Dokumentsjekklisteelement er Partsprofil, Søker, Produkt i søknadsskjema eller Søknadsskjema.
            1. Finn og velg Avanserte dokumentvalideringsinnstillinger fra Oppsett.
            2. Slå på Avansert dokumentvalidering.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article