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            Ativar validação avançada de documentos

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Ativar validação avançada de documentos

            Para melhorar a precisão da validação de itens da lista de verificação do documento, use a Validação avançada de documento para focar os pontos de dados necessários em registros relacionados.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience.
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para ativar a validação avançada de documentos:

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC

            E

            Conjunto de permissões de Item da lista de verificação do documento.

            Antes de começar:

            • Atribua o conjunto de permissões de item Lista de verificação do documento aos seus usuários. Consulte Atribuir o conjunto de permissões da lista de verificação do documento.
            • Conceda acesso de criação e edição ao objeto Meta validada do item da lista de verificação do documento.
            • Crie Categoria do documento e Tipo de documento e associe-os ao Item da lista de verificação do documento.
            • O objeto pai Item da lista de verificação do documento deve ser Perfil da parte, Solicitante, Produto do formulário de solicitação ou Formulário de solicitação.
            1. Em Configuração, localize e selecione Configurações avançadas de validação de documentos.
            2. Ative a Validação avançada de documentos.
             
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            Salesforce Help | Article