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          Ativar validação avançada de documentos

          Ativar validação avançada de documentos

          Para melhorar a precisão da validação de itens da lista de verificação do documento, use a Validação avançada de documento para focar os pontos de dados necessários em registros relacionados.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Lightning Experience.
          Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
          Permissões de usuário necessárias
          Para ativar a validação avançada de documentos:

          Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC

          E

          Conjunto de permissões de Item da lista de verificação do documento.

          Antes de começar:

          • Atribua o conjunto de permissões de item Lista de verificação do documento aos seus usuários. Consulte Atribuir o conjunto de permissões da lista de verificação do documento.
          • Conceda acesso de criação e edição ao objeto Meta validada do item da lista de verificação do documento.
          • Crie Categoria do documento e Tipo de documento e associe-os ao Item da lista de verificação do documento.
          • O objeto pai Item da lista de verificação do documento deve ser Perfil da parte, Solicitante, Produto do formulário de solicitação ou Formulário de solicitação.
          1. Em Configuração, localize e selecione Configurações avançadas de validação de documentos.
          2. Ative a Validação avançada de documentos.
           
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          Salesforce Help | Article