Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Slå på avancerad dokumentvalidering

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Slå på avancerad dokumentvalidering

            För att förbättra valideringsprecisionen för dokumentchecklistobjekt, använd Avancerad dokumentvalidering för att fokusera på obligatoriska datapunkter i relaterade poster.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience.
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
            Användarbehörigheter som krävs
            Slå på Avancerad dokumentvalidering:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Checklistobjekt för dokument.

            Innan du börjar:

            • Tilldela objektbehörighetsuppsättningen Checklista för dokument till dina användare. Se Tilldela behörighetsuppsättningen Checklista för dokument.
            • Bevilja åtkomsten Skapa och Redigera för objektet Validerat mål för dokumentchecklista.
            • Skapa dokumentkategori och dokumenttyp och associera den med objekt i dokumentchecklista.
            • Se till att det överordnade objektet för dokumentchecklista är Partprofil, Sökande, Ansökningsformulärprodukt eller Ansökningsformulär.
            1. Sök fram och öppna Avancerade dokumentvalideringsinställningar i Inställningar.
            2. Slå på Avancerad dokumentvalidering.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article