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            打开高级文档验证

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            打开高级文档验证

            为了提高文档核对清单项目的验证准确性，请使用高级文档验证来关注相关记录中所需的数据点。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience。
            适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需用户权限
            打开高级文档验证：

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

            和

            文档核对清单项目权限集。

            开始之前：

            • 为用户分配文档核对清单项目权限集。请参阅分配文档核对清单权限集。
            • 授予对文档核对清单项目已验证目标对象的创建和编辑访问权限。
            • 创建文档类别和文档类型，并将其与文档核对清单项目相关联。
            • 确保文档核对清单项目父对象是相关方简档、申请人、申请表产品或申请表。
            1. 从“设置”中，查找并选择高级文档验证设置。
            2. 打开高级文档验证。
             
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            Salesforce Help | Article