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          開啟進階文件驗證

          開啟進階文件驗證

          若要改善文件檢查清單項目的驗證準確度,請使用「進階文件驗證」專注在相關記錄的必要資料點上。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience。
          提供版本:已啟用 Financial Services Cloud 的 EnterpriseUnlimited 版本。
          所需的使用者權限
          若要開啟「進階文件驗證」:

          「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」

          「文件檢查清單項目」權限集。

          開始之前:

          • 將「文件檢查清單」項目權限集指派給您的使用者。請參閱 指派文件檢查清單權限集
          • 授與「文件檢查清單項目驗證目標」物件的建立和編輯存取權。
          • 建立「文件種類」和「文件類型」,並將其與「文件檢查清單項目」相關聯。
          • 確定「文件檢查清單項目」父系物件為「對象設定檔」、「申請者」、「申請表單產品」或「申請表單」。
          1. 進入「設定」,尋找並選取「進階文件驗證設定」。
          2. 開啟「進階文件驗證」。
           
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          Salesforce Help | Article