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            開啟進階文件驗證

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            開啟進階文件驗證

            若要改善文件檢查清單項目的驗證準確度,請使用「進階文件驗證」專注在相關記錄的必要資料點上。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience。
            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本。
            所需的使用者權限
            若要開啟「進階文件驗證」:

            「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」

            與

            「文件檢查清單項目」權限集。

            開始之前：

            • 將「文件檢查清單」項目權限集指派給您的使用者。請參閱 指派文件檢查清單權限集。
            • 授與「文件檢查清單項目驗證目標」物件的建立和編輯存取權。
            • 建立「文件種類」和「文件類型」,並將其與「文件檢查清單項目」相關聯。
            • 確定「文件檢查清單項目」父系物件為「對象設定檔」、「申請者」、「申請表單產品」或「申請表單」。
            1. 進入「設定」,尋找並選取「進階文件驗證設定」。
            2. 開啟「進階文件驗證」。
             
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