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Administrator-Setup für die Einstein-Aktivitätserfassung
Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf die Einstein-Aktivitätserfassung. Verbinden Sie die E-Mail- und Kalenderanwendungen Ihres Unternehmens mit Salesforce und erstellen Sie eine Konfiguration, die steuert, wie Daten zwischen Anwendungen verschoben werden.
- Aktivieren der Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud
Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf die Einstein-Aktivitätserfassung, damit sie ihre E-Mail- und Kalenderanwendungen mit Salesforce verbinden können. - Erstellen einer Konfiguration zum Synchronisieren von Ereignissen als Interaktionen
Konfigurationen der Einstein-Aktivitätserfassung definieren, wie Daten von den verbundenen Accounts zu Salesforce fließen. Überprüfen Sie die Standardsynchronisierungseinstellungen und ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf. Nachdem Sie die Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud aktiviert haben, bedeuten alle Verweise auf Ereignisse auf der Konfigurationsoberfläche, je nach Kontext, Interaktionen. - Erstellen von Interaktionsteilnehmern
Aktivieren Sie die Einstellung Interaktionsteilnehmer automatisch erstellen und weisen Sie eine Standardteilnehmerrolle zu, um Interaktionsteilnehmer nach einer Interaktionssynchronisierung automatisch zu erstellen. Interaktionsteilnehmer werden für Besprechungsteilnehmer erstellt, bei denen es sich um Salesforce-Benutzer handelt, mit Ausnahme des Teilnehmers, der der Besprechungsinhaber ist.
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