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ConfiguraciĆ³n de administrador para Captura de actividad de Einstein
Proporcione a los usuarios acceso a Captura de actividad de Einstein. Conecte las aplicaciones de correo electrĆ³nico y calendario de su empresa con Salesforce y cree una configuraciĆ³n que controle cĆ³mo se mueven los datos entre aplicaciones.
- Activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud
Proporcione a los usuarios acceso a Captura de actividad de Einstein para que puedan conectar sus aplicaciones de correo electrĆ³nico y calendario con Salesforce. - Crear una configuraciĆ³n para sincronizar eventos como interacciones
Las configuraciones de Captura de actividad de Einstein definen cĆ³mo fluyen los datos desde las cuentas conectadas a Salesforce. Revise la configuraciĆ³n de sincronizaciĆ³n predeterminada y cambie la configuraciĆ³n si es necesario. DespuĆ©s de activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud, todas las referencias a eventos en la interfaz de usuario de configuraciĆ³n, dependiendo del contexto, significan interacciones. - Crear participantes de interacciĆ³n
Active la configuraciĆ³n Crear participantes de interacciĆ³n automĆ”ticamente y asigne una funciĆ³n de participante predeterminada para crear participantes de interacciĆ³n automĆ”ticamente despuĆ©s de una sincronizaciĆ³n de interacciĆ³n. Los participantes de interacciĆ³n se crean para asistentes a reuniones que son usuarios de Salesforce, excluyendo el asistente que es el propietario de la reuniĆ³n.
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