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ConfiguraciĆ³n de administrador para Captura de actividad de Einstein
Proporcione a los usuarios acceso a Captura de actividad Einstein. Conecte las aplicaciones de email y calendario de su compaƱĆa con Salesforce, y cree una configuraciĆ³n que controla cĆ³mo se mueven los datos entre aplicaciones.
- Activar Captura de actividad Einstein para Financial Services Cloud
Proporcione a los usuarios acceso a Captura de actividad de Einstein de modo que puedan conectar sus aplicaciones de email y calendario con Salesforce. - Crear una configuraciĆ³n para sincronizar eventos como interacciones
Las configuraciones de Captura de actividad Einstein definen cĆ³mo fluyen los datos desde las cuentas conectadas a Salesforce. Revise la configuraciĆ³n de sincronizaciĆ³n predeterminada y cambie la configuraciĆ³n si es necesario. DespuĆ©s de activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud, todas las referencias a eventos en la interfaz de usuario de configuraciĆ³n, dependiendo del contexto, significa interacciones. - Crear participantes de interacciones
Active la configuraciĆ³n Crear participantes de interacciones automĆ”ticamente y asigne una funciĆ³n de participante predeterminada para crear participantes de interacciones automĆ”ticamente tras una sincronizaciĆ³n de interacciones. Los participantes de interacciones se crean para asistentes a reuniones que son usuarios de Salesforce, excluyendo el asistente que es el propietario de la reuniĆ³n.
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