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Configuration administrative pour la Capture d'activité Einstein
Accordez aux utilisateurs l'accès à la Capture d'activité Einstein. Connectez les applications de messagerie et de calendrier de votre entreprise à Salesforce, puis créez une configuration qui contrôle le déplacement des données entre les applications.
- Activation de la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud
Accordez aux utilisateurs l'accès à la Capture d'activité Einstein pour leur permettre de connecter leurs applications de messagerie et de calendrier à Salesforce. - Création d'une configuration pour synchroniser les événements en tant qu'interactions
Les configurations de la Capture d'activité Einstein définissent le flux de données depuis les comptes connectés vers Salesforce. Vérifiez les paramètres de synchronisation par défaut et modifiez-les si nécessaire. Après avoir activé la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud, toutes les références à des événements dans l'interface utilisateur de configuration, selon le contexte, signifient interactions. - Création de participants à l'interaction
Activez le paramètre Créer automatiquement des participants à l'interaction, puis attribuez un rôle de participant par défaut pour créer automatiquement des participants à l'interaction après une synchronisation des interactions. Les participants à l'interaction sont créés pour les participants à la réunion qui sont des utilisateurs Salesforce, à l'exception du participant qui est le propriétaire de la réunion.
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