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Impostazione amministratore per Acquisizione Einstein delle attività
Concedere agli utenti l'accesso ad Acquisizione Einstein delle attività. Collegare le applicazioni email e di calendario della propria azienda a Salesforce e creare una configurazione che controlla il modo in cui i dati si spostano tra le applicazioni.
- Abilitazione di Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud
Concedere agli utenti l'accesso ad Acquisizione Einstein delle attività in modo che possano connettere le loro applicazioni di email e calendario a Salesforce. - Creazione di una configurazione per sincronizzare gli eventi come interazioni
Le configurazioni di Acquisizione Einstein delle attività definiscono il modo in cui i dati passano dagli account connessi a Salesforce. Rivedere le impostazioni di sincronizzazione predefinite e modificare le impostazioni, se necessario. Dopo aver abilitato Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud, tutti i riferimenti agli eventi nell'interfaccia utente di configurazione, a seconda del contesto, si riferiscono alle interazioni. - Creazione di partecipanti interazione
Abilitare l'impostazione Crea automaticamente partecipanti interazione e assegnare un ruolo partecipante predefinito per creare automaticamente partecipanti interazione dopo una sincronizzazione dell'interazione. I partecipanti all'interazione vengono creati per i partecipanti all'incontro che sono utenti Salesforce, escluso il partecipante che è il titolare dell'incontro.
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