Einstein 活動キャプチャのシステム管理者設定

Einstein 活動キャプチャへのアクセス権をユーザーに付与します。会社のメールアプリケーションとカレンダーアプリケーションを Salesforce に接続し、アプリケーション間のデータの移動を制御する設定を作成します。

Financial Services Cloud の Einstein 活動キャプチャの有効化
Einstein活動キャプチャへのアクセス権をユーザーに付与し、メールおよびカレンダーアプリケーションをSalesforceに接続できるようにします。
イベントをインタラクションとして同期する設定の作成
Einstein活動キャプチャ構成では、接続されたアカウントからSalesforceへのデータフローを定義します。デフォルトの同期設定を確認し、必要に応じて設定を変更します。Financial Services Cloud の Einstein 活動キャプチャを有効にすると、コンテキストに応じて設定 UI での行動へのすべての参照がインタラクションを意味します。
インタラクション関係者の作成
[インタラクション関係者を自動的に作成] 設定を有効にし、インタラクション同期後にインタラクション関係者を自動的に作成するデフォルトの関係者ロールを割り当てます。インタラクション参加者は、Salesforce ユーザーであるミーティング参加者 (ミーティング所有者である出席者を除く) に対して作成されます。

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