Du er her:
Administratoroppsett for Einstein
Gi brukere tilgang til Einstein. Koble firmaets e-post- og kalenderprogrammer til Salesforce, og opprett en konfigurasjon som styrer hvordan data flyttes mellom programmer.
- Aktivere Einstein for Financial Services Cloud
Gi brukere tilgang til Einstein slik at de kan koble sine e-post- og kalenderprogrammer til Salesforce. - Opprette en konfigurasjon for å synkronisere hendelser som interaksjoner
Einstein definerer hvordan data flyter fra de tilkoblede kontoene til Salesforce. Se gjennom standard synkroniseringsinnstillinger, og endre om nødvendig innstillingene. Når du har aktivert Einstein for Financial Services Cloud, betyr alle referanser til hendelser i konfigurasjonsgrensesnittet, avhengig av konteksten, interaksjoner. - Opprette interaksjonsdeltakere
Aktiver innstillingen Opprett interaksjonsdeltakere automatisk, og tildel en standarddeltakerrolle til å opprette interaksjonsdeltakere automatisk etter en interaksjonssynkronisering. Interaksjonsdeltakere opprettes for møtedeltakere som er Salesforce-brukere, unntatt deltakeren som er møteeier.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
