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ConfiguraĆ§Ć£o de administrador para a Captura de atividades do Einstein
DĆŖ aos usuĆ”rios acesso Ć Captura de atividades do Einstein. Conecte os aplicativos de email e calendĆ”rio da sua empresa ao Salesforce e crie uma configuraĆ§Ć£o que controle como os dados se movem entre os aplicativos.
- Habilitar a Captura de atividades do Einstein para o Financial Services Cloud
DĆŖ aos usuĆ”rios acesso Ć Captura de atividades do Einstein para que possam conectar seus aplicativos de email e calendĆ”rio ao Salesforce. - Criar uma configuraĆ§Ć£o para sincronizar eventos como interaƧƵes
As configuraƧƵes da Captura de atividades do Einstein definem como os dados fluem das contas conectadas para o Salesforce. Revise as configuraƧƵes de sincronizaĆ§Ć£o padrĆ£o e altere as configuraƧƵes, se necessĆ”rio. Depois de habilitar a Captura de atividades do Einstein para Financial Services Cloud, todas as referĆŖncias a eventos na interface do usuĆ”rio de configuraĆ§Ć£o, dependendo do contexto, significam interaƧƵes. - Criar participantes da interaĆ§Ć£o
Habilite a configuraĆ§Ć£o Criar participantes da interaĆ§Ć£o automaticamente e atribua um papel de participante padrĆ£o para criar participantes da interaĆ§Ć£o automaticamente apĆ³s uma sincronizaĆ§Ć£o de interaĆ§Ć£o. Os participantes da interaĆ§Ć£o sĆ£o criados para participantes da reuniĆ£o que sĆ£o usuĆ”rios do Salesforce, excluindo o participante que Ć© o proprietĆ”rio da reuniĆ£o.
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